Enligt industriinsiders bloggen pratat med stoppar Kina och Indien nu tillverkning och export i en lång rad branscher för att tillgänglig olja och gas för industriprocesser ska gå till prioriterade inhemska behov och inhemsk försörjning. Detta ger stegvisa accellerande problem i logistik- och föräldingskedjorna likt för coronakrisen och företag i Väst har redan börjat hamstra insatsvaror och -produkter.
Detta är alltså uppgifter bloggen fått direkt från industriinsiders, där vissa branscher är hårdare drabbade än andra. Framför allt handlar det nu i första steget om branscher som kräver mycket energi, fossilgas och varma processer där man behöver importera antingen bränsle eller insatsråvaror (som fossilgas) från Mellanöstern.
Både Kina och Indien omfattas och beskedet är att regeringarna gått ut med att inhemska behov ska prioriteras före export.
Det har börjat läcka ut i media nu och Dagens Industri rapporterar att Kina stoppar export av konstgödsel där fossilgas är den primära insatsråvaran för tillverkningen av kvävedödsel – man använder fossilgasen som energi för att extrahera kväve ur luften via Haber-Boschprocessen. Själva processen är egentligen energineutral, men traditionellt använder man fossilgas för snabb och enkel utbyggnad av höga energiflöden, men man skulle lika gärna kunna använda vattenkraft och el, men det görs inte i en handvändning.
Men det gäller alltså även fler branscher, ingen nämnd ingen glömd. De som vet, vet, men det finns inslag av tysta leken här och inget företag eller bransch vill hamna i rubrikerna både för att inte skrämma bort kunder och för att inte skrämma investerare på börsen.
Detta har lett till att fler och fler industrier i Väst nu börjat hamstra insatsråvaror och insatsprodukter för sin tillverkning och detta fortplantar sig successivt vidare upp i värde- och förädlingskedjorna.
Vi har bara sett början på detta och en industriinsider bloggen pratat med (ja, pratat, ni vet sådär med mun och öron) menar att det hela är som under coronakrisen. Och likt coronakrisen menar insidern att det kommer ta lång tid – kanske åratal – att normalisera logistik- och försörjningskedjorna igen om inte Trumps krig i Mellanöstern upphör omgående.
Detta kommer påverka konjunkturen, och även sjöfarten, där det också kommer sprida sig succesivt. Rederier är nog inte en bra investering just nu, t ex Maersk, men osvuret är bäst. Återhämtningen i ekonomin kommer fördröjas och de första revideringarna av konjuntkurprognoser har redan börjat smygas ut lite försiktigt.
Det handlar inte om priset på olja och gas, utan faktisk brist. Avgörande just nu är hur stora lager av färdiga produkter respektive insatsråvaror och insatsprodukter industrierna har, innan problemen blir dominerande. Samt hur länge kriget fortsätter.
Ett besked är att räkna inte med att kunna köpa en ny iPhone (som tillverkas i Kina) och leveranserna av de där AI-chippen kanske man ska se sig om efter. Huruvida det punkterar AI-bubblan på börsen är en annan fråga. Om kriget stoppar omgående löser sig detta, men för varje dag som går kommer det ta multipler av längre tid för återhämtning.
Under coronakrisen sades det att man behövde flytta hem tillverkning till Europa, men sedan har det glömts bort och inte mycket har hänt. Nu kan EU återigen sitta på pottkanten när Kina och Indien stoppar export.
